Aufmaß und Angebot
Aus dem Aufmaß ein Angebot machen, festschreiben und an den Kunden senden.
So findest du es
- Büro
- Aufmaß
- Angebote
So läuft es ab
- 01Aufmaß prüfen und freigeben
- 02Angebot schreiben
- 03Festschreiben und senden
Schritt für Schritt
- Die Maße kommen aus der App (Raum scannen oder von Hand). Du kannst ein Aufmaß auch im Büro anlegen: „Aufmaß“, dann „Neues Aufmaß“.
- Prüf die Positionen und klick „Aufmaß freigeben“. Danach bleibt es unverändert.
- Öffne „Angebote“ und klick „Angebot schreiben“. Wähl die Kundenakte und gib einen Betreff ein.
- Klick „Aus Aufmaß übernehmen“, wähl das Aufmaß und dann „Positionen übernehmen“. Weitere Zeilen fügst du mit „Zeile hinzufügen“ an.
- Klick „Festschreiben“. Danach „PDF öffnen“ oder gleich „Per E-Mail senden“.
Gut zu wissen
- „Aus Aufmaß übernehmen“ zeigt nur freigegebene Aufmaße.
- Sagt der Kunde zu, machst du mit „Als Auftrag übernehmen“ einen Auftrag daraus.
- Ein Angebot aus einem anderen Programm lädst du mit „Angebot hochladen“ hoch.
Hat es nicht geklappt? So erreichst du uns.