Erste Schritte im Büro

Firmendaten eintragen und die ersten Leute mit App-Zugang anlegen.

So findest du es

So läuft es ab

Schritt für Schritt

Öffne „Rechnungen“ und klick oben „Abrechnungsprofil“. Prüf Firmenname und E-Mail und trag die „Firmenanschrift“ ein.
Trag „Steuernummer“ oder „USt-IdNr.“ und die „IBAN“ ein. Beides brauchst du für die E-Rechnung. Dann „Profil speichern“.
Öffne „Mitarbeiter“ und klick „Mitarbeiter anlegen“. Name, Rolle und „E-Mail“ eintragen. „App-Zugang anlegen“ bleibt an. Dann „Speichern“.
Die Person bekommt einen Zugangslink per Mail, 72 Stunden gültig. Damit meldet sie sich an: Erste Anmeldung.

Das Abrechnungsprofil speichert nur die Geschäftsführung. Ohne Anschrift lässt sich keine Rechnung festschreiben.
Mail nicht angekommen oder PIN vergessen? In der Mitarbeiterliste über „PIN vergessen: Zugangslink erneut senden“ einen neuen Link schicken.
In der Testphase gibt es 10 Zugänge. Du selbst zählst mit: Abo und Zugänge.
Danach geht es weiter mit dem ersten Auftrag: Aufträge und Plantafel.

Hat es nicht geklappt? So erreichst du uns.